九大常用ETF基金投资技巧，你需要知道！

近期，黄金ETF基金持续上涨。小编整理了九种常用的ETF基金投资技巧，供大家参考。提醒大家，基金有风险，投资需谨慎。

(一)长期投资

由于ETF具有良好的风险分散性、透明度高，受管理者主观因素影响较小，因此具有高度的可预测性，投资者信息较多。海外成熟市场的经验证明，主动管理型基金继续跑赢指数的概率很低。投资时间越长，基金经理跑赢指数的概率越低。由于指数基金成本较低，长期投资会因复利的影响而大幅增加。指数基金的相对回报。从长期投资和财富保值增值的角度来看，投资ETF是更好的选择。投资者可以通过低买并持有的策略来分享指数长期增长带来的资本增值。

(二)短线投资

对于希望能够快速进出整个市场或市场特定领域以捕捉一些短期机会的投资者来说，ETF 是一种理想的工具。这是因为 ETF 与股票和债券一样，可以根据市场变化非常迅速地进行买卖。虽然每笔交易都有成本，但交易费用相对较低。投资者可以积极交易ETF，以获得指数日内波动和短期（超过一天）波动带来的波动收益。具体方法是：

（1)日内波动操作：一级市场（ETF份额申购赎回）和二级市场（ETF份额交易）配合操作，可多次循环，投资者不占空头即可获利大量资金，就像“四两”分配“千金”，提高了资金使用效率。

（2)短线（超过一天）波动操作：类似于股票交易，短线看涨，买入ETF，看跌卖出ETF，赚取差价。

(三)时间

ETF是其追踪的标的指数成分股的组合，因此增减ETF相当于增减股票头寸。对于需要在市场变化时大规模增减股票头寸的投资者，直接增减ETF可以避免多股交割的麻烦，减少对股价的影响，快速进出市场。ETF的特殊套利机制也有助于提高流动性，降低大额交易的冲击成本。因此，ETF 可以成为投资者有效的择时工具。

(四)轮转投资

投资者可以通过更新投资组合中ETF的权重和仓位，买卖代表不同风格和板块的ETF，积极调整ETF组合，构建各种市场敞口，实现多种投资策略。在投资组合管理上，ETF可用于实现多元化的国际（如未来推出跨境ETF）、国内、行业、风格等市场敞口，构建投资者偏好的投资组合。例如，当投资者看好某个国家的投资机会时，可以通过购买本国ETF而不是直接投资外国股票来实现对外国股票市场的敞口；当投资者偏爱某个行业或板块时，也可以实现涉足国外股市。投资合适的行业ETF。这样，在满足特定投资偏好的同时，风险也得到了一定程度的分散。

(五)套利

当ETF二级市场的交易价格偏离基金份额净值时，即存在折溢价时，投资者可以在一级市场、二级市场和股票现货市场之间进行套利，获取风险-免费退货。在一个交易日内买卖etf基金技巧，投资者可以进行多次操作。在规避风险的前提下，提高持有ETF成分股的盈利能力，提高资金使用效率。具体方法是：

（1)当ETF二级市场价格低于基金份额净值时，在二级市场买入ETF份额并赎回，然后立即卖出赎回获得的组合证券；

(2)当ETF二级市场价格大于基金份额净值时，在二级市场买入组合证券认购ETF份额，然后立即卖出认购的ETF份额。

(六)资产配置

使用 ETF 进行组合配置的核心/卫星策略。核心/卫星策略是资产配置的重要策略，即根据太阳系规律“一个中心，多个增长点”，将投资组合中的资产分为两类买卖etf基金技巧，分别配置。核心资产跟踪和复制选定的市场指数。投资指数化以获得特定市场的平均回报；其他资产使用积极的投资策略来捕捉市场上的各种投资机会。

由于ETF具有上市交易的便利性，通过核心/卫星资产配置方式，投资者可以随时重新配置资产，无需多次交割。追踪蓝筹指数的ETF通常被用作核心资产，以确保核心投资部分不落后于大盘；而追踪行业、风格、地区等指数的ETF通常作为机构投资者的辅助资产，或增持相对乐观的资产类别，或风险回报水平较高的资产类别，如能源股，成长股或基金。此外，投资者还可以采用主动策略来构建投资组合的核心。为避免错失其他投资机会，可使用各类ETF作为卫星策略。

(七)现金管理

由于ETF流动性强，资金结算效率高，分散风险，利用ETF实现投资组合的现金管理，可以替代投资组合中的现金储备，避免在市场暴涨中出现短缺。

开放式基金的基金经理在投资过程中经常会遇到这样的困境，即当资产组合中的现金不可预测时，需要预留一定比例的现金用于赎回（一般占组合资产） . 总价值的 5%），并避免形成影响投资组合收益的现金拖累。如果你可以投资ETF，这个难题就会迎刃而解。基金可以在组合中用闲置现金购买ETF，当面临急需现金赎回时，可以通过在市场上卖出ETF来筹集所需的赎回资金，避免直接抛售组合中的标的股票。使用 ETF 管理投资组合中的现金不会改变投资组合的投资目标，也不会增加投资组合的交易风险，

(八)过渡资产管理

当机构投资者更换投资经理时，资产可以在过渡期内将ETF作为资产管理的一种形式。即在新的投资经理上任之前，将资产转换为ETF，以保持投资升值机会；选定新的投资经理后，ETF将变现，或将组合证券直接交由新的投资经理处理。

(九)相关结构化衍生品开发